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基金早班車丨A股長期向好趨勢不改,寬基指數更具配置價值

一、交易提示

在政策利好的持續(xù)推動下,A股市場近期呈現出回暖跡象,市場信心逐步恢復。在這一背景下,A股的長期向好趨勢并未發(fā)生改變。特別是在市場反彈的階段,盡管短期可能會經歷震蕩,但寬基指數如中證A500指數等顯示出強勁的表現,成為投資者配置的重要選擇。中證A500指數因其行業(yè)覆蓋全面且均衡,優(yōu)先選取中證三級行業(yè)龍頭,能夠及時納入新興領域的龍頭公司,提升了對新質生產力的代表性,成為市場關注的焦點。展望未來,市場可能更加關注彈性,而這種彈性的把握則依賴于對中觀行業(yè)主線的精準把握,為投資者提供了新的投資機會。

10月29日截至收盤,滬指跌1.08%,報3286.41點,深成指跌1.33%,報10543.33點,創(chuàng)業(yè)板指跌2.32%,報2177.31點,科創(chuàng)50指數跌1.13%,報975.37點。滬深兩市合計成交額20621.1億元。

二、基金要聞

(1)10月29日無新發(fā)基金;基金分紅23只,多為債券型,派發(fā)紅利最多的基金是中金安徽交控高速公路封閉式基礎設施證券投資基金,每10份基金份額派發(fā)紅利1.6300元;

(2)隨著三季報披露,貝萊德、富達等多家國際資管巨頭旗下的公募基金也曝光了最新的持倉信息。截至目前,外資公募的產品線仍在不斷完善,貝萊德基金已發(fā)行9只產品,路博邁基金、富達基金、施羅德基金分別發(fā)行了8只、5只、2只產品,聯博基金、安聯基金則各發(fā)行了1只產品。上述產品中,不乏業(yè)績表現亮眼者。從行業(yè)分布來看,外資公募的持倉重心相對分散,但行業(yè)覆蓋更加均衡。展望未來,外資公募對中國股市的估值修復仍充滿信心,并高度關注后續(xù)政策的進展情況;

(3)隨著2024年三季報的發(fā)布,市場對“專業(yè)基民”的最新投資動向表現出濃厚興趣。數據顯示,債券型基金依然是FOF配置的重點方向,但同時,FOF的配置策略也在發(fā)生變化,開始更多地關注科創(chuàng)、互聯網等主題基金。對于即將到來的四季度,FOF基金經理普遍認為市場需要時間來觀察政策的效果,特別是在九月底市場急漲之后,可能會呈現出結構化的行情。在這種市場環(huán)境下,對彈性的把握變得尤為重要,而這種彈性的把握則依賴于對中觀行業(yè)主線的精準把握。

三、ETF解讀

(1)首批中證A500ETF自10月15日上市以來,10只產品的份額數量和基金規(guī)模全部實現增長。截至10月29日,A500指數ETF(560610)已經連續(xù)11日獲資金凈申購買入,累計凈流入額超22億元,規(guī)模較上市首日實現翻倍增長。同時值得關注的是,招商基金累計自購旗下A500指數產品6000萬元,真金白銀表達對中國資本市場長期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心。其中,根據10月15日公告,招商基金運用固有資金5000萬元投資招商中證A500ETF,承諾至少持有1年;另外,招商基金運用固有資金1000萬作為發(fā)起出資認購招商中證A500ETF發(fā)起式聯接基金,承諾至少持有3年;

(2)為什么說A500值得長投?來看幾個數據:回溯A500指數近20年的走勢有一個顯著的優(yōu)點,即牛市不斷創(chuàng)新高、熊市“谷底”在不斷抬升。數據上看,其在過往三輪明顯的牛市行情中,分別創(chuàng)下了5544點(2008年1月)、6321點(2015年6月)、6577點(2021年2月)的依次的新高;還有1612點、2189點、3255點的不斷抬升的“底部”。更關鍵的是,如果近期這一輪行情真的也是一波上升行情的話,2024年2月的3663點便是上一輪調整的最低點,相較于3255點同樣有一定程度的抬升;

(3)港股三季報披露在即,基于對業(yè)績預期的樂觀判斷,近期騰訊控股、美團等科網龍頭紛紛獲外資機構調升港股評級。截至昨日收盤,嗶哩嗶哩漲近3%,美團漲超2%,小米集團漲逾1%,騰訊控股跟漲;此外,美圖公司、金山云、貓眼娛樂、微盟集團等漲幅居前。熱門ETF方面,重倉港股互聯網龍頭的港股互聯網ETF(513770)場內價格一度漲超2%,成交額4.2億元,環(huán)比放量79%。

四、10月28日基金分紅一覽

基金代碼

基金簡稱

權益登記日

每10份基金份額派發(fā)紅利(稅后)

紅利發(fā)放日

基金類型

508009

中金安徽交控高速公路REIT

2024-10-29

1.6300

2024-10-31

REITS型

508007

中金山高集團高速公路封閉REITS

2024-10-29

1.2400

2024-10-31

REITS型

159905

工銀深證紅利ETF

2024-10-29

0.8500

2024-11-01

股票型

020069

恒生前海恒源臻利債券A

2024-10-29

0.6900

2024-10-30

債券型

019445

華富恒盛純債債券E

2024-10-29

0.5000

2024-10-30

債券型

019445

華富恒盛純債債券E

2024-10-29

0.5000

2024-10-30

債券型

019124

博道紅利智航股票A

2024-10-29

0.5000

2024-10-31

股票型

019125

博道紅利智航股票C

2024-10-29

0.5000

2024-10-31

股票型

006405

華富恒盛純債債券A

2024-10-29

0.5000

2024-10-30

債券型

006406

華富恒盛純債債券C

2024-10-29

0.5000

2024-10-30

債券型

006405

華富恒盛純債債券A

2024-10-29

0.5000

2024-10-30

債券型

508056

中金普洛斯倉儲物流REIT

2024-10-29

0.4413

2024-10-31

REITS型

508019

中金湖北科投光谷產業(yè)園REIT

2024-10-29

0.3350

2024-10-31

REITS型

020222

創(chuàng)金合信利元純債債券A

2024-10-29

0.2900

2024-10-31

債券型

020223

創(chuàng)金合信利元純債債券C

2024-10-29

0.2700

2024-10-31

債券型

006582

博時富永3個月定開債發(fā)起式

2024-10-29

0.2170

2024-10-31

債券型

022228

博時裕盛純債債券C

2024-10-29

0.1320

2024-10-31

債券型

002755

博時裕盛純債債券A

2024-10-29

0.1300

2024-10-31

債券型

007304

京管泰富優(yōu)勢企業(yè)混合C

2024-10-29

0.1000

2024-10-30

混合型

007303

京管泰富優(yōu)勢企業(yè)混合A

2024-10-29

0.1000

2024-10-30

混合型

006186

永贏盈益?zhèn)疉

2024-10-29

0.0750

2024-10-30

債券型

002701

東方紅匯陽債券A

2024-10-29

0.0500

2024-10-31

債券型

005008

東方紅匯陽債券Z

2024-10-29

0.0500

2024-10-31

債券型

006187

永贏盈益?zhèn)疌

2024-10-29

0.0400

2024-10-30

債券型

020070

恒生前海恒源臻利債券C

2024-10-29

0.0000

2024-10-30

債券型

五、績優(yōu)基金一覽

單基金方面,剔除掉 創(chuàng)新封基類型 基金的影響,10月29日業(yè)績表現最好的基金為同泰開泰混合C,日增長率為3.7744%,其次為同泰開泰混合A,日增長率為3.7721%、招商北證50成份指數發(fā)起式A,日增長率為3.6181%。

分投資類型看,同樣剔除掉分級杠桿及固定收益兩類基金的影響,股票型基金冠軍為招商北證50成份指數發(fā)起式A,日增長率為3.6181%;債券型基金冠軍為興業(yè)收益增強債券C,日增長率為0.3731%;混合型基金冠軍為同泰開泰混合C,日增長率為3.7744%;貨幣型基金冠軍為交銀貨幣B,日增長率為0.0171%;ETF聯接基金冠軍為富國中證大數據產業(yè)ETF,日增長率為1.1480%;LOF型基金冠軍為銀華內需精選混合(LOF),日增長率為1.3031%;QDII基金冠軍為華夏恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII),日增長率為1.4605%;下面是不同類型基金日增長率TOP5 (剔除掉分級基金的影響)

股票型基金TOP(5)

排名

基金代碼

基金名稱

日增長率

基金經理

統(tǒng)計日期

1

017517

招商北證50成份指數發(fā)起式A

3.6181

韓冰、鄧童

2024-10-29

2

017518

招商北證50成份指數發(fā)起式C

3.6078

韓冰、鄧童

2024-10-29

3

017526

華夏北證50成份指數C

3.5008

李俊

2024-10-29

4

017525

華夏北證50成份指數A

3.4983

李俊

2024-10-29

5

021298

中歐北證50成份指數A

3.4911

宋巍巍

2024-10-29

債券型基金TOP(5)

排名

基金代碼

基金名稱

日增長率

基金經理

統(tǒng)計日期

1

001258

興業(yè)收益增強債券C

0.3731

周鳴、丁進

2024-10-29

2

001257

興業(yè)收益增強債券A

0.3608

周鳴、丁進

2024-10-29

3

008222

興業(yè)機遇債券C

0.3122

丁進

2024-10-29

4

005717

興業(yè)機遇債券A

0.3086

丁進

2024-10-29

5

007540

華泰保興安悅A

0.2891

陳祺偉

2024-10-29

混合型基金TOP(5)

排名

基金代碼

基金名稱

日增長率

基金經理

統(tǒng)計日期

1

007771

同泰開泰混合C

3.7744

王秀

2024-10-29

2

007770

同泰開泰混合A

3.7721

王秀

2024-10-29

3

006878

天治量化核心精選混合C

1.6244

許家涵、李申

2024-10-29

4

006877

天治量化核心精選混合A

1.6215

許家涵、李申

2024-10-29

5

017491

財通景氣甄選一年持有期混合C

1.5801

趙宗庭

2024-10-29

ETF聯接型基金TOP(5)

排名

基金代碼

基金名稱

日增長率

基金經理

統(tǒng)計日期

1

515400

富國中證大數據產業(yè)ETF

1.1480

蔡卡爾

2024-10-29

2

516000

華夏中證大數據產業(yè)ETF

1.1077

司帆

2024-10-29

3

516700

華寶大數據ETF

1.0897

張放

2024-10-29

4

018135

富國中證大數據產業(yè)ETF發(fā)起式聯接C

1.0871

牛志冬

2024-10-29

5

018134

富國中證大數據產業(yè)ETF發(fā)起式聯接A

1.0835

牛志冬

2024-10-29

LOF型基金TOP(5)

排名

基金代碼

基金名稱

日增長率

基金經理

統(tǒng)計日期

1

161810

銀華內需精選混合(LOF)

1.3031

劉輝、王利剛

2024-10-29

2

019005

國投瑞銀白銀期貨(LOF)C

0.9741

趙建

2024-10-29

3

161226

國投瑞銀白銀期貨(LOF)A

0.9701

趙建

2024-10-29

4

161033

富國中證智能汽車指數(LOF)A

0.7688

張圣賢

2024-10-29

5

013292

富國中證智能汽車指數(LOF)C

0.7139

張圣賢

2024-10-29

QDLL型基金TOP(5)

排名

基金代碼

基金名稱

日增長率

基金經理

統(tǒng)計日期

1

513330

華夏恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII)

1.4605

徐猛

2024-10-29

2

159688

華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII)

1.4122

倪斌

2024-10-29

3

013172

華夏恒生互聯網科技業(yè)ETF發(fā)起式聯接C(QDII)

1.3854

徐猛

2024-10-29

4

018523

華泰紫金恒生互聯網科技業(yè)指數(QDII)A

1.3734

毛甜

2024-10-29

5

013171

華夏恒生互聯網科技業(yè)ETF發(fā)起式聯接A(QDII)

1.3720

徐猛

2024-10-29

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