格隆匯12月1日丨華新水泥(06655.HK)宣布，于2024年12月1日，買(mǎi)方(海南華新泛非投資有限公司及華新(香港)國(guó)際控股有限公司，均為公司子公司)與賣(mài)方簽署《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》。據(jù)此，在符合并遵照《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》的條款及條件的情況下，賣(mài)方有條件地同意出售，而買(mǎi)方有條件地同意購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的公司100%股權(quán)，代價(jià)為8.3813億美元(并可根據(jù)《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》價(jià)值減損條款進(jìn)行向下的慣常調(diào)整)。根據(jù)該協(xié)議，于收購(gòu)事項(xiàng)完成后，買(mǎi)方將間接持有最終標(biāo)的公司83.81%已發(fā)行股份。

由于最終標(biāo)的公司為一家在尼日利亞證券交易所上市的公司，根據(jù)尼日利亞證券交易委員會(huì)相關(guān)規(guī)則，在收購(gòu)事項(xiàng)完成后，將觸發(fā)買(mǎi)方向最終標(biāo)的公司的其他股東發(fā)出要約收購(gòu)的義務(wù)。要約收購(gòu)將可能導(dǎo)致公司在最終標(biāo)的公司的間接持股比例最高達(dá)到100%。于收購(gòu)事項(xiàng)完成后，標(biāo)的公司及最終標(biāo)的公司將成為公司控股子公司。因此，標(biāo)的公司及最終標(biāo)的公司的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)將并入公司的財(cái)務(wù)賬目?jī)?nèi)。

據(jù)悉，最終標(biāo)的公司Lafarge Africa PLC,一家于1959年2月26日在尼日利亞注冊(cè)成立，并于1979年在尼日利亞證券交易所上市,已發(fā)行和已繳足股本為8,053,897,860.50奈拉,注冊(cè)地位於尼日利亞拉各斯伊科伊杰拉德路27B，主要從事水泥、混凝土等建材產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售。目前其在尼日利亞擁有4家大型水泥工廠及6家混凝土工廠，業(yè)務(wù)覆蓋尼日利亞全國(guó)市場(chǎng)，其中水泥產(chǎn)能1,060萬(wàn)噸/年，混凝土產(chǎn)能40萬(wàn)方/年。

公告顯示，最終標(biāo)的公司位于尼日利亞，是非洲人口最多的國(guó)家。尼日利亞擁有豐富的自然資源，是西非最發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)體，是非洲石油生產(chǎn)和出口大國(guó)。尼日利亞人均水泥消耗量低，僅為140公斤，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)良好，行業(yè)前景樂(lè)觀，為水泥行業(yè)提供了具有吸引力的增長(zhǎng)前景。尼日利亞最終標(biāo)的公司在尼日利亞主要市場(chǎng)擁有四家大型水泥工廠，并擁有豐富的優(yōu)質(zhì)石灰石資源，公司將憑藉豐富的成功整合收購(gòu)企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)以及產(chǎn)業(yè)、技術(shù)和管理能力，進(jìn)一步提升最終標(biāo)的公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，并從本次收購(gòu)中獲得較好的收益。