智通財經(jīng)APP訊，德翔海運(02510)于2024年10月24日-2024年10月29日招股，擬全球發(fā)行2.51億股，其中香港發(fā)售約占10%，國際發(fā)售約占90%;發(fā)售價將不超過每股發(fā)售股份4.50港元，且除非另行公布，預(yù)期不會低于每股發(fā)售股份3.50港元;每手1000股，預(yù)計股份將于2024年11月1日(星期五)上午9時正開始在聯(lián)交所買賣。

集團是一家專注于亞太地區(qū)的貨柜航運公司。按船隊規(guī)模計，集團截至2024年1月1日在全球貨柜航運公司中排名第21，市場份額為0.3%，并于2023年12月在專注于亞太地區(qū)的貨柜航運公司中排名第六，市場份額為2.3%。

截至2024年4月30日，集團的貨柜航運網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球21個國家及地區(qū)及56個主要港口。截至2024年4月30日，集團在亞太地區(qū)經(jīng)營覆蓋16個國家及地區(qū)的航線服務(wù)。在亞太地區(qū)中，集團專注于提供由中國大灣區(qū)出發(fā)的頻繁航線服務(wù)，集團在該地區(qū)開展業(yè)務(wù)已有二十年。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度以及截至2023年及2024年4月30日止四個月，集團產(chǎn)生的收入分別為18.37億美元、24.44億美元、8.75億美元、3.18億美元及3.18億美元。

集團估計，經(jīng)扣除集團就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷傭金、費用及估計開支后，集團將收取全球發(fā)售所得款項凈額約8.96億港元(假設(shè)發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)未獲行使)或12.18億港元(倘發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使)，并假設(shè)發(fā)售價為每股股份4.0港元(即本招股章程所述指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù))。

假設(shè)發(fā)售價為指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù)，集團目前擬將該等所得款項凈額用作下列用途：約75.0%或6.72億港元將用于集團于2024年4月訂購的兩艘7000 TEU新船舶及集團訂立的船舶租賃合約;約15.0%或1.34億港元將用于租用貨柜;約10.0%或8960萬港元將用于營運資金及其他一般公司用途。

集團已與Indigo Rainbow、洪綺勵、環(huán)世物流、Metro Shine、王意分及Crane Movement(各自及統(tǒng)稱為基石投資者)訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，在符合若干先決條件的前提下，基石投資者已同意按發(fā)售價認購，或促使其指定實體認購若干數(shù)目的發(fā)售股份(向下調(diào)整至最接近每手1000股股份的完整買賣單位)，合計凈額為約6387萬美元(或約4.96億港元，根據(jù)1.00美元兌7.7712港元匯率計算)(不包括經(jīng)紀傭金、證監(jiān)會交易征費、會財局交易征費及聯(lián)交所交易費)。